はじめに

皆さんは、家計や資産など、生きていく上で必要になるかもしれないことについて考えたことはありますか?
私自身、最近SNSやインターネット上で資産運用に関する情報を見ることが多く、加えて自分と同年代の人たちが 資産運用を始めているのを見て、「私も始めた方が良いのかな?」と心の中で少し焦っているところです。
でも、お金に関することはいきなり始められませんし、知識がないと不安に感じてしまいますよね。また、知識を得ようとしても、どこから何を学べばいいのか分からず結局諦めてしまうといった方もいるようで、「お金」がかかるからこそ、余計慎重になってしまうのではないでしょうか。

今回インタビューを行ってきた株式会社ウェルスデザインは、「お金にまつわる知識の向上を図る」
というビジョンのもと、私たちにコンサルティングやセミナーを行ってくれる会社です。ウェルスデザインに込められた想いや具体的な事業内容など、ここでしか見られない情報を入手してきました!ぜひご覧になってください。

株式会社ウェルスデザインとは

まずは、株式会社ウェルスデザインについて簡単に説明していきます!
前章で軽く触れていますが、ウェルスデザインは「ファイナンシャル総合コンサルタント業務」、「各種講演会・シンポジウム・セミナー等の開催」をメインに事業を行っている会社です。具体的には、個人の資産形成、資産防衛、相続対策から法人の財務、リスクマネジメントのコンサルティングを展開しています。
その他にも、日本人の金融リテラシーの向上へ向けて、全国各地で経済や金融に関する講演会を毎年200回以上開催しているそうです!

では、ここからはウェルスデザインの方へのインタビューを紹介します!

株式会社ウェルスデザインへのインタビューはこちら!

ウェルスデザインの意味や込められた想いを教えてください

英語で、ウェルス(Wealth)は「富」「財産」、デザイン(design)は「設計」という日本語訳です。
ウェルスデザインは創業時より、お客様に「より確かな金融リテラシー」を持っていただくべく、そして、良きアドバイザーとして寄り添いながら「富」「財産」を「設計」し、『お客様の生活をより豊かなものにしていきたい』という想いを込めて活動しています。
複雑で分かりにくい、お金にまつわる様々な事柄を分かりやすく説明し、お客様の生活目線に立って、『目の前のお客様に一番良いデザイン「設計」は何か』、『それはお客様のウェルス「富」「財産」が豊かになることに繋がっているか』ということを常に考え、ご案内することを心がけています。

ウェルスデザインの事業内容について教えてください

私たちウェルスデザインの事業は、「お金にまつわる知識の向上を図る」ための活動です。
これからの日本は、少子高齢化長寿社会です。この社会では、長生きすること、子どもを育てること、医療を受けることの全てがお金にまつわるリスクになっていきます。こうして生きていくうえでのお金にまつわる「経済的不安」を少しでも払拭すべく、FP(ファイナンシャルプランナー)が全国を縦断し、講演会や対面でのご相談を行っています。
お金にまつわる知識の向上などと聞くと、自分には関係ないと思われる方もいらっしゃると思います。しかし、所得格差が広がりを見せる中、「お金にまつわる知識の差」で補える格差であれば、その差は少しでも小さくなるのではないか、と信じ活動しています。
自分の資産の作り方については、学校義務教育で教わることがないため、知識を持ち合わせていない方が多いのではないかと思います。これからの少子高齢化長寿社会では、一人一人が「自分の資産をどのようにして作って守っていくか」を考えられる知識がないと、生き抜くことが難しいです。
そのためにも、私たちウェルスデザインは、より良きアドバイザーとしてお客様のお金にまつわる知識の向上にお役に立てることを願っています。

ウェルスデザインが顧客満足度向上のため、心掛けていることを教えてください

金融、経済、社会保障、資産形成。
こんな言葉を聞くと敷居が高いと感じられる方もいらっしゃると思います。敷居が高く感じて分かりにくいこの言葉たちは、実は、すべての人々の生活に直結した大切な言葉です。それなのに、教わりたくても不安や抵抗感の方が強く出てしまいがちです。
ですから、私たちウェルスデザインは、私たちから皆さまへ会いに行きます。
ウェルスデザインのFP(ファイナンシャルプランナー)は日々研鑽を積んでいます。そして、常にお客様に寄り添い、誰にでも分かりやすい言葉で、目の前のお客様の理解に徹し、お客様の疑問や問題を解決し、お客様へのアフターフォローやお客様がお持ちでない情報の提供などを常に心がけています。
お客様が求めるものを提供するのはもちろんのことですが、何より大切なことは、「お客様一人一人は知識の幅や深さ、当たり前と思っている事柄などがそれぞれ違う」ということです。その違いをお話をお伺いしながらしっかりと把握し、お客様がお持ちでない情報を提供することで、お客様の知識の幅も広がり、大変ご好評をいただいております。

ウェルスデザインに関連するエピソードを教えてください

私たちウェルスデザインは常にお客様に寄り添い向き合うために、全国を縦断して講演会や対面でのご相談を行っています。
こういった活動は、決まった型のように行うことが難しく、毎日が挑戦の連続です。
初めて行く土地、初めて会う人々。大阪から一人のお客様に会いに地方に飛ぶ、こういったことは日常茶飯事です。これはなかなか理解されがたい方法のため、新手の詐欺まがいと誤解されるもあります。
このSNS時代では、そういった誤解でお客様を翻弄させてしまうこともあり、それが最も心苦しいことです。誠意を持って対応していても、なかなかお話をご理解いただけない時などもあります。
ですが、お客様から感謝の言葉をいただいた時や、私たちウェルスデザインの活動にご理解くださり大切なご友人を紹介いただけた時は、すべての苦労も吹き飛び、この仕事をしていて本当に良かったと感じる瞬間です。

ウェルスデザインのサービスを利用されたお客様からの口コミや評判、感想を教えてください

分かりにくいお金にまつわる話をウェルスデザインにご相談され、ご相談をするまでは少し構えていらっしゃったお客様方も、疑問や不安が解決し、知らなかった情報などを手にされることが出来るので喜ばれています。「来てもらって良かった」「知らないことがよく分かった」「説明がとっても分かりやすかった」など、労いやお褒めの言葉をいただくことが多く、スタッフ一同の励みになっています。

おわりに

以上が、株式会社ウェルスデザインのインタビューまとめでした!
私たちにとってお金は切っても切れない存在ですが、お金を運用するということは、決して簡単なことではありません。また、そうした難しい事柄を理解してもらったり、話をする機会を頂いたりすることはもっと難しく、それらを成し遂げるためには、ウェルスデザインの皆さまの信頼度が大きく関わってくるのだなということが分かりました。
今日のインタビューを通して、ウェルスデザインの皆さまは日々挑戦を繰り返し、私たちにより良い生活をするきっかけを与えてくれているのだなと感じました!

私自身、今までは完全に第三者目線で資産運用について考えていましたが、今後は自分の生活をより良いものにするために、できることから始めていきたいなと思いました!
これからのウェルスデザインのご活躍を期待しています。

会社概要

社名 株式会社ウェルスデザイン
所在地 〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-9 京町橋八千代ビル7階
連絡先 TEL:06-6225-7832、FAX:06-6225-7842
業務内容 ・個人、法人に対するファイナンシャル・プランニング並びに総合コンサルティング業務・会計コンサルティング業務 (資産形成・資産運用・財産保全・法人税、相続税対策等)・各種講演会・シンポジウム・セミナー等の開催
創業 1995年12月
法人設立 2011年8月
資本金 10,000,000円
公式サイト https://www.wealth-design.net